保姆级视频教程！手把手教你用 ChatGPT4.0 做上市公司业绩分析
你好，这是《ChatGPT ，从入门到精通》 第 22 篇文章
昨天分享了八款基于 ChatGPT 的 AI 文档阅读工具，文末简介了新必应（Newbing)分析在线文档的功能。
今天更进一步， 讲讲如何利用新必应收集上市公司业绩数据，分析整理后导入本地 EXCEL ，再做成 PPT。
文末附视频演示
AI 来了，金融打工人何去何从？
日前，三联生活周刊撰文《新一轮失业潮席卷，“打工人”怎么办？》，文中提到：“在美国《福布斯》杂志发布的’容易被 ChatGPT 取代的职业榜单‘上，内容创作者（cotent writer）排名第一， 程序员、金融分析师、咨询师、银行家 也不能幸免。如果将类似的报告做一个集合分析，那么可以大致提炼出面临危机的职业群像为：一切有流程和公式可循的语言文字相关工作，无论它们曾经拥有多么高的行业门槛。”
笔者最近组织了个 ChatGPT 学习社群，每天分享 AI 知识和应用工具。在和小伙伴们的日常交流中，我切身感受到，大型语言模型给大家带来了新鲜感，但也引起了深深职业焦虑。
危机 = 危险 + 机遇。在失去职业安全感的同时，其实也正获得重新定义“工作”的机会。
拥抱变化，不断更新！
前两天撰写《ChatGPT 做读书笔记》，重温了经典书籍《高效能人士的七个习惯》，其中第 7 个习惯就是“不断更新”，包括：肉体上的更新，精神上的更新，知识的更新，社会关系的更新。
20 年前，不会用电脑的人比比皆是，20 年后，不会用电脑的人凤毛麟角。再过 10 年，AI 应该成为一种基础资源，融入社会的方方面面。
在内卷加剧的时候，我们可以先行一步，了解新技术浪潮可能对所从事的工作带来的冲击，并寻找适当的应对方法。推动自己接受并适应新的技术，以扩展知识边界，增加自身竞争力。
This is the way！
今天就就来讲讲，如何利用 AI，开展金融打工人最基本的工作，分析上市公司业绩。
实操案例：上市公司业绩分析
一、概述
🤖AI 可以帮助投资者做出更好的决策。AI 可以即时联网，通过访问实时数据，开展定性和定量分析，比较目标公司和对标公司的财务表现，分析业绩差异及原因，评判投资机会，识别投资风险。
接下来，我将使用 AI 来分析两家电动车企业2022年度财务报告，让 AI 进行定性和定量分析，制作表格和图表，并在 Powerpoint 中呈现结果。文中还将分享多个 AI 提示语技巧。
二、工具
新必应：本文我用到的 ChatGPT 是 新必应，即 Newbing，是微软近期推出的基于 GPT4.0 的对话 AI 搜索引擎。与其他版本 chatgpt 差异见下表：
| 姓名 | 收费 | 实时联网 | 插件 | 综合表现 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT3.5 | 免费 | 不支持 | 不支持 | 无法联网导致编造数据 | 快 |
| GPT4 PLUS | 20$/月 | 支持 | 支持 | browsing 版可联网但速度慢；插件不稳定 | 慢 |
| NewBING | 基于 GPT2/4 ，免费 | 支持 | 不需要 | 可读取 url，可自主访问最新数据 | 适中 |
Excel：经典数据分析软件
ChatPPT：国产 PPT AI 软件，支持一句话生成 PPT，详细介绍点这里。
三、操作：分析特斯拉和比亚迪 2022 年业绩
第一步：登录 NewBing
先登录国内直达版 Newbing
登录网址：bing.vcanbb.top，也可以点击本文左下角“阅读原文”访问。
使用教程：《NewBING 直联版! 免费 ChatGPT4.0 + 实时联网 + AI 绘图功能！》
第二步：了解行业基础知识
为了获取信息，我们要对 AI 提问。但是，面对未知领域，难点就在于，你要先知道专有名词。如果你对证券分析、财务分析、某行业专业术语不了解，你如何向 AI 提问呢？
别急。还记得我们在《如何利用 ChatGPT 去快速了解一个行业？》中分享过的经验，直接让 Chatgpt运用经典的“麦肯锡关键词法”，快速通过大量行业高频关键词来建立概念。
如果你对行业研究这套很熟悉，可以跳第三步“确定数据获取方式”。
1. 第 1 个提示词：
“你知道麦肯锡的快速了解行业方法吗?就是通过大量行业高频关键词来建立概念。现在我是一个对“此处替换成你要了解的内容”不了解的小白，请你给我整理出30个常用关键词，制作成Markdown表格，表头是:序号、关键词(英文)、关键词(中文)、分类(中文)、介绍(限50字)、使用场景。”
我分别使用了“行业分析”、“证券分析”、“财务报告与分析”、“电动车行业”、“企业定性分析“、”企业定量分析“，应用了上述提示词。下面是新必应给我的部分回答：
关于电动车：
| 序号 | 关键词(英文) | 分类(中文) | 介绍(限 50 字) | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEV | 纯电动汽车 | 以车载电池为动力，用电机驱动车轮行驶的汽车。无尾气排放，环保节能。 | 城市通勤、短途出行 |
| 2 | PHEV | 插电式混合动力汽车 | 既可以使用车载电池为动力，也可以使用内燃机为动力的汽车。可以在充电桩或家用插座充电。 | 城市通勤、长途出行 |
| 3 | FCEV | 燃料电池汽车 | 以氢气为燃料，通过燃料电池发电驱动电机的汽车。只排放水蒸气，零污染。 | 长途出行、公共交通 |
| 4 | EVSE | 电动汽车供电设备 | 为电动汽车提供充电或换电服务的设备。包括充电桩、换电站等。 | 充换电服务 |
| 5 | BMS | 电池管理系统 | 监测和控制电池的状态和性能的系统。包括温度、压力、电压、电流、容量等参数。 | 保障电池安全、延长寿命 |
| 6 | EMS | 能量管理系统 | 控制和优化电动汽车的能量流动和消耗的系统。包括发动机、发电机、电池、超级电容器等能量源。 | 提高能量利用率、降低能耗 |
关于行业研究：
| 序号 | 关键词(英文) | 分类(中文) | 介绍(限 50 字) | 使用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWOT Analysis | 战略分析 | 分析企业的优势、劣势、机会和威胁，制定合适的战略方向 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的战略制定和评估 |
| 2 | PEST Analysis | 环境分析 | 分析企业所处的政治、经济、社会和技术环境，识别外部机会和威胁 ¹²。 | 适用于宏观环境分析和市场调研 |
| 3 | Porter's Five Forces Model | 竞争分析 | 分析企业所面临的行业竞争力量，包括供应商议价能力、买方议价能力、潜在进入者威胁、替代品威胁和行业内竞争 ¹²。 | 适用于行业分析和竞争优势评估 |
| 4 | Value Chain Model | 价值分析 | 分析企业的主要活动和辅助活动，识别价值创造的源泉和成本节约的空间 ¹²。 | 适用于企业内部分析和价值提升 |
| 5 | BCG Matrix | 业务组合分析 | 根据市场增长率和相对市场份额，将企业的不同业务划分为明星、金牛、问题和瘦狗，制定不同的资源配置策略 ¹²。 | 适用于多元化企业的业务管理和投资决策 |
| 6 | Ansoff Matrix | 市场策略分析 | 根据产品和市场的新旧程度，将企业的不同市场策略划分为市场渗透、市场开发、产品开发和多元化，制定不同的增长策略 ¹²。 | 适用于单一或多元化企业的市场拓展和创新 |
| 7 | Benchmarking | 标杆分析法 | 将企业的关键指标与行业或竞争对手的最佳实践进行比较，找出差距和改进方向 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的绩效提升和学习借鉴 |
| 8 | McKinsey 7S Model | 组织结构分析法 | 分析企业的战略、结构、系统、共享价值观、风格、员工和技能七个要素之间的一致性和协调性 ¹²。 | 适用于组织变革和文化建设 |
| 9 | McKinsey Seven Steps Methodology | 咨询方法论 | 麦肯锡咨询公司提出的一种解决问题的方法论，包括定义问题、分析问题、制定假设、收集数据、测试假设、得出结论和提出建议七个步骤 ¹²。 | 适用于任何类型和规模的咨询项目 |
| 10 | McKinsey Marketing Strategy Framework | 市场营销战略分析法 | 麦肯锡咨询公司提出的一种市场营销战略分析框架，包括市场细分、目标市场选择、差异化定位、营销组合四个要素 ¹²。 | 适用于任何行业和企业的市场营销战略制定和评估 |
有兴趣的小伙伴，可以针对上述每一个知识点向新必应提问。
2. 第 2 个提示词：
“证券分析的定性和定量分析是什么意思？”
Newbing 答复：
“你好，这是必应。根据网络搜索结果，我为你简单解释一下证券分析的定性和定量分析各是什么意思。
定性分析则是以非数字化信息为基础，包括宏观经济、行业和公司的市场环境、竞争优势和风险等要素，通过对政策、市场、技术、社会文化、企业管理、产品竞争等非数字信息的分析，对企业未来的经营和发展进行预测和判断，寻找其优势和缺陷，并给出建议和预测。典型的定性分析包括 SWOT 分析、PEST 分析、市场竞争分析等。
定量分析是以数字数据和财务报表为基础，通过运用数学、统计等方法对企业的财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力等指标进行计算、分析和比较，以揭示其内在*的经营和金融风险和机会。典型的定量分析包括比率分析、收益率分析、财务模型分析等。”
注意，定量分析中有几个关键词：“财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力”，待会儿我们要用这几个词来做提示词。
3. 第 3 个提示词：
“你能给我一个目标企业和对标企业，财务分析的样本吗？”
newbing 答复如下：
你好，这是必应。根据网络搜索结果，我为你找到了一个目标企业和对标企业，财务分析的样本，制作成 Markdown 表格，表头是:目标企业、对标企业、财务指标、目标值、差异分析。希望对你有帮助。
| 目标企业 | 对标企业 | 财务指标 | 目标值 | 差异分析 |
|---|---|---|---|---|
| 万科 A | 保利地产 | 净资产收益率(ROE) | 14.5%² | 低于对标企业的 16.1%²，主要原因是净利润率和权益乘数较低 |
| 万科 A | 保利地产 | 营业利润率 | 14.8%² | 低于对标企业的 16.6%²，主要原因是营业成本率和销售费用率较高 |
| 万科 A | 保利地产 | 资产负债率 | 84.9%² | 高于对标企业的 78.7%²，主要原因是流动负债和长期借款较多 |
| 万科 A | 保利地产 | 经营现金流量债务比 | 0.13² | 高于对标企业的 0.11²，主要原因是经营活动现金流量较强 |
| 万科 A | 保利地产 | 营业收入增长率 | 10.4%³ | 高于对标企业的 9.7%³，主要原因是销售面积和销售单价均有提升 |
第三步：确定数据获取方式
为了进行对比分析，我们要取得特斯拉和比亚迪 2022 年度财务报告。
获取方式有两种
第一种方式 下载后发给 AI。你要到到证券交易所去下载，或者找到报告的下载 url。把报告或报告下载链接网址 发送给 newbing 或者我们昨天分享的八个免费报告分析工具。
如果你选择第一种方式，你要到纳斯达克的官方网站上找到了特斯拉的 2022 年年度财务报告，到香港证券交易所的官方网站上找到了比亚迪同年的财务报告，并记录了这两份文件的 URL。
第二种方式，直接让 newbing 在线查找并做对比。
聪明人都选第二种！
这里我再郑重说明一下，ChatGPT3.5和未联网的4.0，因为不能访问实时数据，都存在编造数据（包括历史数据）的情况。新必应我还没发现过类似错误。
第四步：分析经营情况
第 4 个提示词：
“概述比亚迪和特斯拉2022年财务数据，并以一个专业的投行咨询师和股票分析师的角度进行分析，分析整个比亚迪和特斯拉的运营情况并给出专业的建议”
这个提示词很厉害，新必应会给出很多文字+数据的分析。
但是我们今天要做得更多,我们要取得更多的数据，于是我们调整一下提示词。
第 5 个提示词：
“请分析比亚迪、特斯拉的2022年度财务数据， 制作成Markdown表格，维度包括“财务状况、盈利能力、偿债能力、营运能力，表头是: 比亚迪、特斯拉、 维度、财务指标、比亚迪数据、特斯拉数据、比率(%）、差异分析。比亚迪数据、特斯拉数据用纯数字模式。”
bing 的完整答复如下：
“根据搜索结果，我为您分析了比亚迪、特斯拉的经营数据，制作成 Markdown 表格。如下所示：
| 比亚迪 | 特斯拉 | 维度 | 财务指标 | 比亚迪数据 | 特斯拉数据 | 比率分析 | 差异分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总收入（亿元）²³ | 4240.61 | 5531.00 | 0.77 | 特斯拉高于比亚迪 29.4% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总资产（亿元）²⁴ | 3178.63 | 1029.00 | 3.09 | 比亚迪高于特斯拉 209% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 财务状况 | 2022 年总负债（亿元）²⁴ | 1636.54 | 507.00 | 3.23 | 比亚迪高于特斯拉 223% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年净利润（亿元）²³⁴ | 166.22 | 853.00 | 0.19 | 特斯拉高于比亚迪 413% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年毛利率（%）²⁴ | 17.04 | 25.3 | 0.67 | 特斯拉高于比亚迪 48.6% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 盈利能力 | 2022 年净利率（%） | 3.92 | 15.4 | 0.25 | 特斯拉高于比亚迪 293% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 资产负债率（%） | 51.51 | 49.27 | 1.05 | 比亚迪高于特斯拉 4.5% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 流动比率（倍） | 1.31 | 1.34 | 0.98 | 特斯拉高于比亚迪 2.3% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 偿债能力 | 速动比率（倍） | 0.97 | 1.04 | 0.93 | 特斯拉高于比亚迪 7.1% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 存货周转天数（天） | 71.00 | 44.00 | 1.61 | 比亚迪高于特斯拉 61% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 应收账款周转天数（天） | 64.51 | 10.00 | 6.45 | 比亚迪高于特斯拉 545% |
| 比亚迪 | 特斯拉 | 营运能力 | 应付账款周转天数（天） | 111.00 | 69.00 | 1.61 | 比亚迪高于特斯拉 61% |
特斯拉在 2022 年的总收入、净利润、毛利率、净利率等盈利能力指标上都显著高于比亚迪，反映了其在新能源汽车市场的领先地位和品牌溢价能力。 比亚迪在 2022 年的总资产、总负债、资产负债率等财务状况指标上都显著高于特斯拉，反映了其在资本规模和投入上的优势，也暴露了其在偿债压力和成本控制上的不足。 特斯拉在 2022 年的流动比率、速动比率等偿债能力指标上都略高于比亚迪，反映了其在短期偿债能力上的优势，也说明了其在现金流管理上的效率。 比亚迪在 2022 年的存货周转天数、应收账款周转天数、应付账款周转天数等营运能力指标上都显著高于特斯拉，反映了其在存货管理、回款速度和支付速度上的劣势，也说明了其在营运效率和资金周转上的不足。”
第五步 深入提问
我们可以根据得到的数据，继续向 ChatGPT 提出针对性问题，得到更深入的答复。
第 5.1 个提示词：
“为什么比亚迪资产规模比特斯拉大3倍，收入却更低？”
新必应 答复：
有时候，我们的沟通对象不一定听得懂财务语言，这个时候，你可以让 AI 把话说得更通俗易懂。提示语如下：
“请用让一个财务小白也能听懂的话，分析为什么比亚迪资产规模比特斯拉大几倍，收入却更低”
新必应 答复如下，我这次听懂了，特斯拉更专注，品牌更强，管理水平更高。
我们再来问一个问题
第 5.2 个提示词：
“为什么比亚迪的“应收账款周转天数”是特斯拉的6倍多？”
新必应 不仅进行了分析，还给出了管理上的建议。
当然，实际情况肯定比 AI 分析得要复杂得多，比亚迪适应了中国市场，是一家很不错的企业。
第 5.3 个提示词：
“为什么特斯拉毛利率更高？”
第 5.4 个提示词：
“为什么存货周转天数差异这么大？特斯拉毛利率更高？”
类似提示词还很多。你提出问题，新必应会搜索网上的信息，综合给你答复。
我们再来一个提示：
“提示词：请介绍特斯拉和比亚迪的投资机会和风险”
“提示词：做一个SWOT分析以及SO、ST、WO 、WT策略”
新必应答复如下：
这块就不展开说了，我将在如何用 ChatGPT 撰写战略报告的时候再详细介绍。
第六步：将新必应产生的数据导入 EXCEL
1、将数据复制到 excel 表
新建一个 excle 文档，复制数据。
我试了好几种方法，最简单的还是在 newbing 界面拖动复制，示意图如下：
复制后，适当美化一下。
2、 制作可视化图表
可以用 EXCEL，WPS 或者 tableau 制作可视化图表
数据准备完成后，我们来生成基础柱状图， 这里选择了大家最常使用的 Excel。
以下步骤，针对纯小白选手，已经有一定基础的同学，可以快速划过。
选中两列数据，执行【菜单栏】→ 【插入】→ 【建议的图表】，选择默认推荐的第一个【簇状柱状图】，或选择【柱形图】→【二维柱形图】。
将每个指标数据按上述方式制作柱状图。
第七步 制作 PPT
制作 PPT 有两种方式
1. 一种是手工做 PPT
新建一个 PPT，或者打开你的 PPT 模版
将 excel 表中每个柱状图手动插入 PPT
为了让 PPT 的数据跟着 excel 的数据自动变化，我们在粘贴时候，下拉选择“选择性粘贴”，在跳出的框里选择第一个 “excle 图表对象”。微软的 POWERPOINT 也有类似功能。
2. 第二种是 AI 制作 PPT
我们使用上次分享过的国产软件 ChatPPT，来自动生成 PPT，然后再手工复制上一步生成的柱状图。
登录 Chatppt 后，在 AI 界面输入“分析特斯拉，比亚迪 2022 年财务数据，包括 XXX”
Chatppt 会生成 PPT 如下图，但数据图片是示意用的，你要从 EXCEL 表里面复制过来。
再将 excel 表中柱状图手动插入 PPT。微调下格式。搞定。
终于讲完。今天的操作过程比较长，把之前讲过的行研、新必应登录、AI 做 PPT 等知识点做了一个串联。
做了一个简短的视频，大家可以跟着教程一步步来操作。看完，记得给我反馈！
好啦，今天的分享到这里，别忘了关注、收藏、点赞、分享这篇文章哦！以便第一时间收到更多更好玩儿的 ChatGPT 技巧分享哦。
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